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5G龙头被擒,夜郎不可自大

墨客星球
2019年11月21日
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【摘要】:

以下文章来源于资管网 ,作者小生生

美国出手制裁中兴通讯,禁止所有美国企业和个人以任何方式向中兴通讯出售硬件、软件或技术服务,就像美国在上游关闭了水源,下游的中兴通讯只能等待干涸。
 
美国对中兴禁售7年,时间恰到2025年,而这个时间与中国制造2025计划恰好吻合。是巧合还是特朗普的醉翁之意。
 
中国制造2025计划十大领域中排位第一的是新一代信息技术产业。要全面突破第五代移动通信(5G)技术、核心路由交换技术等,中兴是主力公司之一,但中兴的基带芯片、射频芯片、存储、大部分光器件均来自美国,中兴每年从美国进口的元件高达25%-30%。
 
中兴主营业务中通信和手机产业链门槛相对较低,而芯片门槛最高的板块是RRU基站,要想实现国产替代,道阻且跻。
 
只要中兴的一台基站有1颗芯片被禁运,整台基站就无法出货,眼下基站上的电路板除了几颗数字基带芯片是自产的,其余通信链路上RF,PLL,ADC/DAC乃至外围测量电源电压的芯片等均为进口。
 
这个时候市场终于发现,原来我们的5G龙头可能是个搞组装的龙头。

中国核心集成电路国产芯片占有率

上图可见,目前在计算机系统领域、通讯电子系统等核心领域,过程芯片代替率几乎为0!
 
美国就是看到中兴所需的元器件无法完全找到美国企业之外的替代方,因此捏住中兴七寸,美国利用中兴的弱点进行打击,为中美贸易谈判获取更多筹码。
 
在美国制裁中兴后的第一时间,中国商务部对美国出口中国的高粱进行制裁。而包括之前贸易制裁中,中国对美国的花旗参、大豆等加收关税。这时候我们发现,虽然我们可以禁买或是对美国产品加收关税,却无法通过禁卖美国稀缺的产品来制裁美国。二者实力如何,高下立判。
 
美国大豆出不来,大不了美国人民多吃几斤大豆,虚胖几斤。而买不到美国芯片,我们的通讯行业甚至面临发展危机。
 
中美如果真的开战(贸易战),一旦美国拉拢日韩,对中国实行芯片、半导体等产业核心产品禁运,恐怕中国所谓的龙头又要倒下一批。
 
正如一位投资者所言:从二级市场角度看,理论上讲,长期看利好国内半导体元器件国产化替代加速和自主可控有望腾飞的中国梦,聊以自慰。
 
实际情况是,假定果真谈判无果(实际可能很小),将果真看到中兴毫无对话能力的倒掉。在通讯元器件领域中美差距依旧巨大,通讯设备相关光芯片/射频模拟芯片/相关FPGA/高性能SOC领域,短时期几乎完全没有替代方案,也难言实际受益标的。记录此刻并铭记,国人当奋发自强。