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5G时代,诺基亚能否“王者归来”?

快讯
2019年11月28日
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【摘要】:
注:本文由 芯智讯 撰写/授权转发
 
 
虽然此前诺基亚在智能手机时代遭遇了挫折,2013年将手机业务也卖给了微软,不过“诺基亚”手机品牌还是保留下来,而从2016年底开始,诺基亚授权HMD Global Oy重新以“诺基亚”的品牌生产和销售智能手机,很快也在市场了取得了不错的表现。
 
诺基亚公司本身也因为退出了手机市场,也因此得以更加专注于通信设备和无线技术。虽然在3G、4G时代,诺基亚的电信业务出现了持续下滑,但所幸的是,诺基亚在5G领域早就有了深度布局,而随着5G时代的来临,再加上其最大竞争对手华为遭遇美国与其盟国的持续打压,诺基亚能否在5G时代实现“王者归来”?
 
 
诺基亚欲靠5G翻身
 
现在的诺基亚主要由两个部门构成,一部分是诺基亚创新科技(Nokia Technologies),主要是从事新技术研发、专利授权、数字健康等。另一部分则是诺基亚通信技术(Nokia Solutions and tworks,NSN),主要客户是全球的电信运营商,为他们提供基站、通信设备等产品,进行5G网络技术研发,约占公司营收的 90%。
 
而为了扭转此前在3G/4G市场的下滑之势,抓住即将到来的5G市场机遇,诺基亚很早就通过一些列的并购与成立合资公司,展开了布局。
 
2013年,诺基亚全盘收购了西门子持有的诺基亚西门子通信公司(2006年,诺基亚和西门子合资成立了诺基亚西门子通信公司)。
 
2015年4月,诺基亚以156亿欧元收购电信设备厂商阿尔卡特朗讯。这项交易于2016年上半年完成交易,新公司仍采用了诺基亚品牌。收购完成之后,进一步加强诺基亚在通信设备市场的地位。
 
 
2016年2月,诺基亚收购了加拿大网络安全软件公司Nakina Systems,进一步加强诺基亚在网络安全领域的地位。
 
2017年5月,诺基亚与中国华信邮电经济开发中心(以下简称“中国华信”)签订协议,将上海贝尔股份有限公司与诺基亚中国业务整合,成立了新的上海诺基亚贝尔公司(诺基亚持股50%+1股),新公司也是国资委直属央企中唯一的合资企业。诺基亚贝尔股份在中国建立了6家研发中心,其中杭州研发中心就将近3500人,6个中心有近1.5万人,这几个研发中心最近几年全力发展5G技术,取得了不少成果。也为后续诺基亚在中国5G业务的顺利开展埋下伏笔。
 
诺基亚5G业务进展迅速
 
自去年以来,诺基亚更是在5G市场斩获,慢慢让另外两级通信行业巨头华为和爱立信都感到了压力。
 
在美国市场,去年7月,诺基亚与美国第三大运营商T-Mobile签署了价值35亿美元、为期数年的5G网络合同,该金额是全球迄今为止有关5G产业中最大的一笔交易;去年8月,诺基亚与美国第一大运营商Verizon首次将3GPP新空口 (NR) 5G信号传输至移动的车辆中;去年9月,诺基亚成为美国第二大运营商AT&T的5G部署项目主要供应商之一(还包括三星和爱立信);随后,诺基亚还携手美国第四大运营商Sprint在美国首次通过双模Massive MIMO技术进行5G NR连接现场演示。
 
在中国市场,去年11月,诺基亚与中国三大运营商签署框架协议,总价值超过20亿欧元。今年2月,中国移动已经公布了2019年5G规模组网建设及应用示范工程无线主设备租赁单一来源采购结果,首批采购的500个5G基站中,诺基亚也拿下了30站。
 
在日本市场,去年1月,诺基亚也正式与日本电信运营商NTT DoCoMo签署了一项重大的5G供应协议。根据协议,诺基亚将为DoCoMo建设5G无线通信基站。而DoCoMo拥有日本接近一半的移动用户。
 
在诺基亚的大本营芬兰,瑞典电信公司Telia是获得5G牌照的三大运营商之一,诺基亚正与其合作在芬兰测试5G。
 
根据诺基亚的财报显示,前三个季度亏损7.52亿欧元,亏损额度降低,要知道去年同期亏损高达10.78亿欧元。而诺基亚最新发布的2018年第四季度财报显示,按照国际财务报告准则(IFRS)计算,净销售额为68.69亿欧元,同比增长3%,净利润为1.93亿欧元,同比扭亏为盈(上年同期净亏损3.86亿欧元),而且所有五条业务线的销售额均同比增长。全年股价也飙升了近30%。
 
 
市场研究公司Dell‘Oro Group最新数据显示,2018年前三个季度全球电信设备市场,华为以28%的份额稳居榜首;诺基亚以17%的份额紧随其后;爱立信为13.4%,位列第三。
 
华为5G受打压,诺基亚、爱立信获益
 
虽然目前华为5G技术在全球市场具有较大的领先优势,但是由于美国及其盟国对于华为的持续打压,也使得华为5G业务在海外市场的扩展受到了较大的阻力。此前,澳大利亚、新西兰等国都已宣布禁用华为5G设备,此外日本、挪威、英国电信等也都曾传出考虑禁用华为5G设备的消息。这也使得电信市场的第二大巨头诺基亚得以坐收渔人之利。
 
正如前面所提及的,诺基亚能够顺利在美国市场斩获5G大单,其中一个重要原因正是由于华为这个最强的竞争对手的缺席。近年来,华为的电信业务一直无法进入美国主流运营商市场,只能被迫被转向美国小型、农村地区运营商市场,在整个美国市场份额已不足1%,而现在美国似乎又要全面禁用华为电信设备。
 
此外,去年澳大利亚在宣布禁用华为5G设备之后,转而与诺基亚、爱立信展开了合作。今年1月,澳大利亚运营商Optus宣布,已使用与诺基亚联合开发的室内5G客户终端设备(CPE),成功完成基于60MHz频宽3.5GHz频谱的5G数据通话。
 
去年9月9日,韩国移动运营商——SK Telecom,KT和LG Uplus表示,采用中国华为制造的主要5G设备的可能性不高,因为对安全的担忧持续存在风险。转而选择了三星电子、诺基亚和爱立信作为其5G设备供应商。
 
虽然加拿大此前在美国压力之下,一直都未将华为排除在其5G网络建设之外,但自去年12月“孟晚舟事件”以来,中方与加拿大关系趋于紧张,这或许也影响了加拿大对于华为5G的态度。近日,据加拿大广播公司CBC报道称,加拿大政府将宣布斥资4000万加元(约合2.04亿人民币)与诺基亚在该国开展5G通信网络研究。
 
诺基亚的5G专利布局
 
诺基亚的5G技术的全球专利布局始于2013年,近五年来,诺基亚全球5G专利申请量增长很快。根据今年1月,中国信息通信研究院发布的《通信企业5G标准必要专利声明量最新排名》显示,诺基亚的5G标准必要专利声明量超过1471件,在所有通信厂商当中排名第二,占比13%,仅次于华为。足以显示出诺基亚在5G领域占据的主导地位。
 
 
自2012年11月,诺基亚开始参与欧盟2700万欧元的大型科研项目METIS,就开始筹谋研发5G技术,并在2013年开始针对5G技术进行专利布局,这与其转型时间完全匹配。由此可见,诺基亚虽然放弃了手机业务,但依旧专注于通信技术研究,具有足够强大的专利布局意识与能力,保障其在5G专利上的强势话语权。
 
从广义上来说,5G相关专利技术可以被分为无线电前端/无线接入网络、调制/波形以及核心分组网络技术三大类。作为电信网络设备供应商,数据显示,诺基亚在各技术分支中均投入研发且相对比较均衡。由于诺基亚相关专利申请量在近4年才进入了飞速增长期(约占全部专利申请量的73%),因此,大部分申请现处于在审阶段,而其他已结案件基本已获授权,表明其专利技术价值较高。
 
数据显示,诺基亚在5G领域的核心专利申请中,欧洲地区以接近47%的专利申请量稳居第一(主要原因在于其总部位于芬兰),美国、中国的专利申请量占比均为20%以上,仅次于欧洲地区。这说明诺基亚也非常看好美国及中国市场的发展。尤其在中国(占比22.8%),诺基亚公司于2013年早早地开始了5G专利布局,为其争夺中国市场进行了铺垫。可以说,诺基亚在中国的专利布局兼顾了时间和技术范围等多个维度,创造了有利于自身发展的专利竞争优势。
 
另外值得一提的是,得益于在5G专利领域的优势地位,去年8月,诺基亚公司宣布针对5G NR(5G NR为5G通信技术的一个分支)设备收取5G相关专利费的上限为3欧元。相较其他高通、爱立信等专利持有公司的收费标准,诺基亚的5G专利费相对较低。
 
小结:
 
总的来说,2013年诺基亚出售手机业务,虽然结束了其功能机时代的全球霸主地位,但从诺基亚近几年的发展及上述专利分析不难看出,诺基亚正因为放弃了手机市场,也得以更加专注于通信设备市场,而凭借其强劲的技术研发实力和周密的专利布局,诺基亚或将在5G时代实现华丽的转身。虽然目前华为在5G领域拥有技术与市场的先发优势,但是目前其5G业务在海外市场的拓展遇到了较大的阻力,而5G的大规模商用仍有数年的时间,未来华为在通信设备市场的第一宝座或将面临诺基亚的有力挑战。